Dos comediants es mouen entremig d'estris, artefactes i capses apilades desordenadament, i quan agafen els objectes, aquests esdevenen màgicament vius tot convertint-se en una casa, les orelles d'un ase, en un monstre marí, el nas d'en Pinotxo que creix quan diu mentides... a través de la narració i de la manipulació dels trastos i els objectes, van recreant les imatges que situen l'espectador en cadascun dels paratges de la història, cada detall porta a crear una atmosfera màgica en què petits i grans aniran completant les imatges a partir del seu propi imaginari.