En un castell hi ha un príncep malcriat i pervers que menysprea tothom. Una nit una dona molt vella demana asil per passar una nit al castell. El príncep, veient que és una dona molt gran i lletja, la fa fora. Aleshores la vella es transforma en una fada que llença un malefici i converteix el príncep en Bèstia. La única manera de trencar el malefici és que una noia s'enamori de la Bèstia. Passant els anys, i inesperadament, un dia entra una noia al castell. Podrà la Bèstia, fer que la noia s'enamori?